CRM-System
Automatische E-Mails bei Deal-Abschluss in Pipedrive einrichten
Automatische E-Mails in Pipedrive einrichten
11. September 2026
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Hier finden Sie eine Sammlung an Beiträgen rund ums Thema Softwareentwicklung.
Automatische E-Mails in Pipedrive einrichten
Pipedrive-E-Mail-Automatisierung ohne Drittanbieter
Pipedrive-Automation im Vergleich Welche Lösung passt
Der größte Automatisierungsfehler in Pipedrive – und wie du ihn vermeidest
Automatisierung ist der Bereich, in dem sich der Unterschied zwischen einem CRM, das „einfach nur Daten speichert“, und einem CRM, das aktiv Arbeit abnimmt, am deutlichsten zeigt. Pipedrive bietet mit seinen Workflow-Automationen ein mächtiges, aber oft unterschätztes Werkzeug. Dieser Guide erklärt die Grundlogik, zeigt praxiserprobte Beispiele und macht deutlich, wo die Grenzen der nativen Automatisierung liegen – und wann sich eine individuelle Erweiterung lohnt.
In fast jedem Pipedrive-Audit, das wir bei genPsoft durchführen, tauchen dieselben fünf Konfigurationsfehler auf – unabhängig davon, ob es sich um ein zehnköpfiges Vertriebsteam oder eine hundertköpfige Organisation handelt. Keiner dieser Fehler ist offensichtlich falsch. Genau deshalb bleiben sie so lange unentdeckt und kosten Unternehmen über Monate hinweg Datenqualität, Reporting-Genauigkeit und letztlich Umsatz.
Kaum eine Entscheidung wird in Vertriebsteams so oft aufgeschoben wie die CRM-Wahl – und kaum eine wird am Ende so sehr vom Bauchgefühl statt von den tatsächlichen Anforderungen getroffen. Als Software-Architekt, der Unternehmen bei der Einführung und individuellen Erweiterung von CRM-Systemen begleitet, sehe ich regelmäßig, welche Entscheidung sich im Nachhinein als richtig – oder als teurer Fehler – erweist. Hier ein ehrlicher, praxisnaher Vergleich der drei häufigsten Kandidaten für den deutschen Mittelstand.
Stammdaten-Synchronisation PSA-Tool – Vertrieb bleibt im Vertriebstool
Diese Frage stellt man mir bei der genPsoft GmbH fast täglich, sobald wir mit IT-Systemhäusern über die Digitalisierung und Strukturierung ihrer Vertriebsprozesse sprechen. Und meine Antwort überrascht viele Führungskräfte: Die richtige Entscheidung hängt selten von der Anzahl der Buttons oder Features ab, sondern von einer Grundsatzfrage, die im Vorfeld fast nie gestellt wird.
Bei Solaranlagen, insbesondere im B2B-Geschäft mit größeren Dach- oder Freiflächenanlagen, wird es interessant: Hier reicht die klassische CPQ-Logik allein oft nicht aus. Der Grund liegt weniger an der Software als an den Rahmenbedingungen der Branche.
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